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谁来帮助华为:三大赛道的崛起与困境

2020-06-01 09:07:54  来源:远川棉研所

摘要:5月15日,就在华为遭遇禁令一周年之际,“懂王”在大洋彼岸再次作妖:更改了出口规则,要求只要采用美国技术,要想和华为经商都要向美国申请。长臂管辖之广,简直堪比五行山。
基本词: 华为
作者:陈帅(远川乡村少年宫科技组高级分析师)
 
支持:郑震湘(国盛证券首席阳电子分析师)
 
  5月15日,就在华为遭遇禁令一周年之际,“懂王”在大洋彼岸再次作妖:更改了出口规则,要求只要采用美国技术,要想和华为经商都要向美国申请。长臂管辖之广。简直堪比五行山。
 
  华为人唯其如此表示,英雄自古多磨难,除了胜利费工夫。
 
  华为用作配图的的伊尔2号是苏联重要的中国空军南海战巡力量,它由苏联技师们在西方严密的技术封锁中自主研发诞生。伊尔2号在苏联卫国战争中行为惊艳,作战力和玛咖片生命力功效都很强,被誉为“红军的空气和面包”。
 
  华为对于我国的创新的重要性已经由对手的“天怒人怨”所反映。华为要面临的难处,挑战也是非常巨大的。比如在手机最核心的芯片领域,有两大风险压顶:
 
  外购芯片被断供:华为有大量芯片仍然需要外部采购,比如美国三大的射频芯片,TI的电源管管芯片,索尼的摄像头芯片,以及韩国的存储芯片;这些外部采购的芯片时刻会面临着被断供的压力。
 
  自研芯片造不出:华为自研芯片以海思为主,但海思只是一家赤风设计。而要把芯片造出来且发挥出极强的性能,依然要靠台积电的代工。而如果台积电扛不住美国的压力,也断供那么海思可能就会变成图纸公司。
 
这其实并不是华为一家公司的压力。而是长此以往中国公司面临的共同压力。在过去的所谓阳电子产业黄金十年中,被忽略但又值得警惕的一个事实胜于雄辩是:中国的阳电子产业规模越做越大,但利润却越做越薄。
 
  在二十一新世纪奥特曼传说的前10年。中国信息养殖业产值增长了4倍,利润则增长了5倍。利润增速就开始跟上收入。尤其是在中兴事件爆发的前4年,信息养殖业收入增长了25%。利润才增长了11%,增长质量的下滑明显。根据国盛证券郑震湘的分析。在信息养殖业要进口4元的芯片,加工后才能赚取1元的利润。
 
  这种话语权上的失落也反映在产业链延伸死亡率的衰减上。
 
  2014年起,苹果遭遇创新瓶颈,而为了满足美国天使投资人什么意思对利润的期待,大陆产业链延伸上的公司都成为了它“成本预测”的垫脚石:赢利率怎么算都快速腰斩逼近个位数。大批代工厂都陷入了原地筋斗的陷阱。
 
  
 
  但就在大陆组装和宝马租赁厂商负伤的同时,苹果的芯片供应商 翻译却仍在攫取着高额利润。比如三星的dram芯片,自2016年6月起。一年半左右时间价格就上涨了130%,帮助三星在2018年营收超过英特尔驱动。而芯片代工的台积电,赢利也稳定在35%以上定神。
 
  一个利润陷阱,一个利润稳定,差距分明。而如果中国阳电子产业不迈出富士康。即使美国解除了对华为封锁,那我们也谈不上胜利,得到的所谓和平,也不过是短暂停战协定而已。
 
  如何迈出富士康?道路千万条,芯片第一条。
 
  随着国家近10年的布局和以华为为代表的产业升级需求相交汇,三条千亿美金级别的半导体收音机赛道逐渐展开,迈向皮糙肉厚。它们分别是:
 
  1. 中芯世界为中心的代工Foundry赛道
 
  2. 华为海思为中心的Fabless设计赛道
 
  3. 合肥+武汉双中心的存储IDM赛道
 
  韩国产业升级的瞎眼枕头的代表作,是三星攻城掠地存储赛道;中国台湾娱乐中文网产业升级的瞎眼枕头的代表作,是台积电攻城掠地制造赛道;而美国芯片产业除了独木不成林撼动的Intel外,实力主要体现在Fabless设计赛道(高通,苹果)。而中国大陆产业升级需要攻城掠地哪个?正确答案是:报童才做选择,大人统统要。
 
  “统统要”毫无瞎说,中国大陆这三个赛道都在发生着显著变化,它们或是迎来了关建先生。或是迎来了氪金大佬,或是准备抱团死磕。
 
  01. 制造:中芯+长电,如何当好台积电的替身
 
  芯片是制造滴定度的巅峰,需要经过“设计,制造。封装测试”三个环节。制造等于盖大厦的武汉装修施工队。封装测试等于装修队。资金投入大幅提升,制造,封测等领域形成了专门的代工公司。
 
  绝大多数芯片公司都聚焦在设计环节。没有Fab华为海思也是如此。如果没有代工厂的支持。华为就算设计出令高通颤抖,英特尔驱动落泪的高精尖产业芯片,但也可能会变成废纸。
 
  而当前芯片制造的投资可谓天量,建两座最新的12寸晶圆厂等于一个三峡大坝的危害。芯片代工也进入了淘汰赛对阵表,形成了“一超多强”的格局:
 
  
 
  中国台湾娱乐中文网的台积电,占据市场51%360市场份额,是心安理得的头号玩家;韩国三星服装品牌则占据19%360市场份额,在强悍追赶;第三。格罗方德已经举手投降,表示不再研发14nm以下制程。排名第五的中芯世界是大陆最大最先进的代工厂,但只有不到6%的市场360市场份额和落后台积电2代的制程。
 
  2002年世界杯决赛圈成为台积电和三星的对峙,双方在烧钱上杀红了眼。台积电的资本开支达到150亿美金。等于A股所有电分行总资本开支的40%。而三星也不甘寂寞,三星就向光刻机供应商 翻译ASML下单了20台最新的EUV,耗资33亿美金。
 
  由于台积电工艺制程领先,而且配合华为主动扩产,华为海思芯片绵绵都是由台积电代工,订单金额占到台积电收入的14%,小于苹果的23%。台积电双方互为依赖的创新的重要性,分明。
 
  而尽管台积电一味标榜的经营理念是中立客观,对所有客户公允,但台积电在美国建设最新自动线也几乎是平平稳稳,而可否断供也从不会考虑,变得含混不清,传闻不断。
 
  作为应对,华为已经有部分订单向中芯世界转移。而尽管中芯世界仍属于“一超一强”之外的其他项,但从2015年大基金入股依赖。中芯世界鸟枪快速升级。而最重要的因素。则在乎2016年加盟中芯世界的半导体收音机大佬:梁孟松。
 
  梁孟松是台积电的传奇研发人员,是台积电首任CTO胡正明的高才生。胡正明是半导体收音机重要技术FinFET的专利发明人最多几个,梁孟松自然也是精通于此。也被圈内认为是“影响行业格局的男人”。梁孟松离开台积电后曾在三星担任研发副总,三星的制程就从落后的28nm快速跳到了14nm,和台积电平分秋色。
 
  在梁孟松加盟中芯世界之前,台积电已经可以高科技化量产10nm工艺了,而中芯世界的最新制程却仅是28nm,而且良率还很糟糕。直到目前这项工艺都没有变成属实的营收,仅占3%左右。与此同时英文怎么说,面对2017至2019年的国产替代大背景下,中芯世界的营业收入竟依然是原地踏步。
 
  技术瓶颈。可见一斑。直至台积电并不把中芯世界当做竞争对手。
 
  梁孟松到中芯世界后,果断选择了跳过22nm。直奔14nm,这样至少制程上可以快速进入世界第二梯队。业内有个传闻,当时有个技术第一把手对梁孟松说可能做不出。梁孟松则直接告诉他找人力办理离职吧。传闻真实与否谅必不可考证,但梁孟松的决心之大则非常明显。
 
在中芯世界第一代14nm FinFET技术进入量产,在第四季度达到了晶圆收入的1%。预计在2020年,14nm工艺将会雄健上量。而第二代FinFET技术平台也会延续迎来客户导入。
 
  技术改良之余,就是产能的保障。这要拼的就是钱了。
 
  遥想在2004年时。中芯世界的资本支出大约比台积电少了10亿美金。但随着公司战略执行,市场论断的不同,双方的资本支出和技术差距一样拉开。2015-中芯世界的资本开支总计大约100亿美金左右,还不到台积电一年支出。
 
  
 
  但细细研究之后会发现:公开报表中的中芯世界的资本开支,只是冰山一角,实际远不止这些。
 
  在财务处理上,资本开支会通过折旧,摊销等方式进行费用计提,从而减少赢利额。而为了改善资本市场行为,中芯世界把不少开支都移出了上市公司,在体外大笔进行。其中几个重点就是:中芯南方,中芯宁波。
 
  中芯南方,成立于2016年12月1日。位于上海张江,就在中芯世界老厂旁边,是一家具备先进制程产能的12英寸晶圆厂,主要是配合中芯世界14纳米及以下先进制程研发和量产。股东总括中芯世界。上海集发基金等。
 
  自2018年1月起。经过两次注资。中芯南方的一元公司注册资本已经从2.1亿美金,增加到了65亿美金。第二次增资的时间正好是2020年5月15日,在美国再次加码制裁华为的当天。
 
  位于北京亦庄,股东总括中芯世界,亦庄国投等,数次投资金额约为10亿,投向了28nm,65NOR代工等领域。
 
  股东总括中芯控股,绍兴巴彦淖尔市政府网,项目首期投资金额58.8亿元。2109年11月16日,公司宣布8英寸自动线通线投片。2020年3月正式量产。
 
  中芯宁波,股东总括中芯世界,宁波胜芯科技和清芯华创。公司在2018年启动。聚焦模拟半导体收音机机械加工研发,总投资55亿元。
 
  在这些分行源源不绝的增资之外,中芯世界自身也计划到科创板。预计融资300亿元。
 
就可以更“浪”一些。
 
  中芯世界在四季度报告中,将研发支规划从11亿美元增至43亿美元,以充分满足市场需求。而这个“市场需求”,就是华为海思。华为将麒麟950710A的芯片交给了中芯世界生产。采用的工艺正是14nm这款最旱涝保收的工艺。
 
  至此,中芯世界虽然仍不是台积电的对手,然则至少已经完成了优秀备胎的自我修养。而在封测环节,也正发生着变革。
 
  目前芯片封测环节是三强对峙。中国台湾娱乐中文网的日月光和矽品刚完成何并,市场360市场份额高达30%,台积电本身也是先进封测的王者,手中的扇出封装。3D封装技术都是独步全球。美国安靠占20%,大陆的封测三强(长电科技,通富微电,华天科技)占30%左右。而和中芯世界开进同一战壕的则是长电科技。
 
  
 
  2015年之前,长电科技就是中国最大的封测企业;而2015年,它又在大基金和中芯世界支持下(注入4亿美金),花费以6.7亿美金收购了世界大学排名第四的星科金朋,一跃从世界第六成为世界第三,还扩充了技术储备。行业全球专利授权排名第一。
 
  收购只是第一步。整合才是大问题。而长电科技也面临整合难处,陷入了亏损旋涡。在2017年。长电发布定增募资,中芯世界各自认购29亿。6.5亿元。成为第一。第二股东。中芯世界ceo和董事长的区别周子学就任长电ceo和董事长的区别,长电科技进入中芯世界时代。
 
  中芯世界通过“马甲”越芯数科联合长电科技等在绍兴成立了合资公司。中芯世界,大基金分别出资19.5亿,13亿元,而长电科技则以技术入股,无需出资。而这家公司离中芯绍兴的工厂仅仅1公里。体贴入微。
 
  中芯世界和长电科技合资成立的中芯长电,也在绍兴落地。打从2015年收购星科金朋以来,长电科技的不动产增长了到了177亿。平均每年资本开支为37亿第四套人民币。
 
  中芯世界和长电科技形成了制造,尽管市值加起来都匮乏茅台的1/10。但扩产,研发都在不息。第四季度,中芯世界的营收增长了35%。纯利润和毛利润增长了91%;长电科技营收增长26%,赢利增长387%。
 
  “中芯+长电”双子星,正在成为华为在芯片领域最重要的支持和备份力量。他们十指连心,因为如果华为绷不住,谁知道下一个攻击对象会不会是中芯呢?
 
  02. 设计:海思和它背后的狼群战术耳机
 
  万丈高楼平地起,芯片基础是设计。中国芯片设计的支柱则正是海思和它的侣伴们。在手机芯片的研发领域,中国大致形成了“1+N”的格局,其构成简单来说,就是华为海思做大哥,带着一群如韦尔,兆易创新等围绕着华为产业链延伸做替补的小弟。
 
  手机上的芯片种类繁多。主要就是手机手机处理器最新排行,基带芯片(信号),射频芯片(信号),摄像头芯片(摄录),电源芯片(电源管管),存储芯片(存储数据)。海思作为中国的带头大哥,如今已经小有成就。
 
  华为海思在20192015年全国财政收入达到了840亿第四套人民币,超过中国台湾娱乐中文网最大的芯片赤风设计联发科的573亿。与此同时英文怎么说,海思的增长还在加速。2019年制裁后。海思增速反而从旧岁的30%加速到了60%,挤进了今年四季度IC insghts榜单的全球前十。对照,联发科仅增长3%,直接被挤出了全球前十五的榜单。
 
  
 
  值得一提的是,海思分为“大海思”与“小海思”:“大海思”主要研发手机芯片,推进器芯片,在旧岁年底之前,并不直接对外销售。而“小海思”则主攻电视高清机顶盒与安防芯片。不仅对外销售。而且堪称市场一霸。
 
  主攻手机核心SoC 和基带芯片的“大海思”。已经站在了全球Fabless设计领域的最高点上了。
 
  华为今年在中国SoC芯片的繁殖率已经达到了43.9%,甚至超过了由小米,OV以及一众二线厂家共同供养的高通骁龙,跃居中国第一。而旧岁发布的麒麟950990 5G的跑分更是吊打同时期的高通骁龙855plus,与年末发布的骁龙865战平。
 
  可以说是手机里最核心的部件之一。强如苹果,面对高通的基带专利。也只好乖乖的交上医药费。而唯一能与高通一战的,就是海思的巴龙系列基带芯片。旧岁年初。华为发布巴龙5000,成为全球第一款工行单芯片借记卡多模5G并支持率先支持SA独立组网与NSA非独立组网。
 
  在此之上,华为还将巴龙5000集成到了麒麟950990 5G手机处理器最新排行中。在芯片上,更强的集成就意味更小的面积。更低的功耗,而在麒麟950990 5G之后发布的骁龙865却为了能够尽快上市,选择了外挂5G基带。这也难怪在5G手机出货量已经直逼40%的中国市场,高通的市场360市场份额会被华为反超。
 
  “大海思”站在频闪灯下,攻势凌厉。“小海思”虽然不见圭角,但实力同样不俗。
 
  在高清机顶盒领域,小海思的市场占比为 60%。更为传奇的是,在安防芯片领域,2007年小海思才正式切入。仅用了三年时间成功挤掉了德州仪器,恩智浦等外企,打进了全球前两大安防巨头海康与大华监控官网的物流供应链设计,并牢牢占据了全球70%的安防芯片市场。
 
成绩的背后是海思极高的研发投入强度。在海思研发投入达到24亿美金。等于营收的21%,已经等于以“专利墙”闻名的高通的水平了。
 
  与海思同样在产业链延伸中性命交关的,还有韦尔股份。韦尔股份是华为侣伴里体量最大的一个,占到了一个好的赛道:图像红外传感器芯片。
 
  图像红外传感器芯片市场规模大约300亿,死亡率可以达到50%,而且有着非常优良的竞争格局。主要是三家公司:索尼,深圳豪威科技大厦。其中索尼占据过半市场360市场份额,豪威占1成。
 
 
  2016年2月,中信资本为首的中国财团以19亿美元联合收购美国的深圳豪威科技大厦,这是一家专业开发高度集成CMOS影像技术的芯片企业。
 
  2019年8月,A股公司韦尔股份从中国财团处把深圳豪威科技大厦买了赶到。韦尔和豪威的整合早在此之前就开始了。韦尔的ceo和董事长的区别,虞仁荣在2018年5月就已经担任了深圳豪威科技大厦的ceo和董事长的区别。
 
  韦尔股份并购了深圳豪威科技大厦以后,豪威的财务变化是顶用。2016年亏损21.37亿元,2017年,被中国收购一年后。平均利润利5109万元,2018年开始协同经营后,实际利润跃升到2.65亿,2019年达到10.8亿。
 
  在靓丽的财务行为的背后,产品翻译力上升的也很快。
 
  2018年10月,豪威发布了0.9微米,2400万像素的新图像红外传感器,此时三星和索尼已经发布了0.8微米,4800万像素红外传感器;2019年6月,豪威紧追索尼,发布了0.8微米,4800万像素图像红外传感器。
 
  今年4月杪,豪威又发布了业内目前仅有的一款 0.7 微米小像素, 6400 万像素的图像红外传感器,如果量产成功,这将是历史上索尼第一次在cmos领域被超越。
 
  除了技术。更重要的是深圳豪威科技大厦在市场上开始快速和华为开始整合,华为走向高端机的关建一战华为mate 20中,主摄像头红外传感器依旧是老大索尼的。深圳豪威科技大厦则供应800万像素长焦镜头。
 
  在目前的手机厂商中。华为无疑是对光学创新最下本钱的了。
 
  华为的高端机型P40。后置摄像头数量达到了5个,中端机型Nova 7,前置摄像头都落实了3200万像素。这背后是华为对整个手机拍照体系研发,而已经坐稳华为摄像头二供的豪威,无疑是搭上了这列飞驰的列车。
 
  圣邦股份,则是搭上了电源管管芯片的快车。电源管管芯片在手机中担负对电能的变换,分配,检测职责,可以说是手机综合能耗分配的后勤管。随着手机里面精密的零件越发多,加上快充的推广,电源管管芯片数量和价值也上涨,一部高端手机能达到10美元的价值。整个市场更是250亿美金以上。
 
  这个市场,以前主要是模拟芯片巨头德州仪器占据超过1/5的360市场份额,紧随其后的也是,亚德诺(ADI),美信(Maxim)。英飞凌等国外巨头。现在华为mate 30, p40 的快充电源芯片供应商 翻译里,都出现了圣邦股份的身影。圣邦的电源管管芯片,也在2019年创下了接近60%的增长。
 
  唯捷创芯等小弟,则是跟着海思组队刷起了射频芯片的任务。
 
  射频芯片。长此以往号称国产技术最难突破点的近义词,是决定手机信号好不好的关建,也是美国在芯片领域控制最牢固的领域。华为P40在外媒拆机中仅存的几颗美国芯片就是射频前端芯片。看来,美国的三大厂(博通,思佳讯,科沃),加上日本的村田几近把这个接近200亿的市场吃干榨净。
 
 
粉色的是外媒拆出的三个美商射频零件
 
  一边,射频芯片也是5G升级的最大受益者负担原则。这一点在过往的历史中看的非常清楚,因为每一代通信技术升级都意味要支持更多的频段。所以射频芯片从也2G时代的0.9美金,手拉手上涨到现在的超过10美金。
 
  整个全功能的射频芯片,虽然还只好外购村田,以及使用美国三大的存货,然则射频上的功能模块,还是有不少突破。卓胜微就在射频开关上取得了进展,旧岁营收刷下了163%的高增长,比过往三年赚的都多。唯捷创芯不但有华为支持,联发科也将功率放大器研发交予它研究,并且主动入股。
 
  在海思大哥的带领下,国内芯片设计企业俨然组成了分科明确的军团,如同狼群一般开始向美国统治的各类芯片山头发起冲锋,其中最需要拿出来单独说的,就是存储芯片了。
 
  03. 存储:国家意志下起跑的双子星
 
  存储分为DRAM(内存芯片)和 NAND (闪存芯片),一部入门版的iPhone 11。就配置了4GB DRAM(运行内存)和 64 GB NAND(闪存)。
 
  存储芯片相对CPU而言技术难度不算太大,关建在乎工艺设计,流程优化,从而带回成本优势。不同于其他芯片的设计,存储芯片往往是IDM模式,制造共同体。世界巨头美光都是如此。
 
  无论DRAM还是NAND。国内产品翻译的繁殖率都几乎为0。而两组双子星战队正在寻求突破:“合肥长鑫+兆易创新”挑战DRAM领域,“长江存储+紫光集团高纯盐藻”挑战NAND领域。
 
 
  合肥长鑫的牵头人是前中芯世界CEO王宁国。他在中芯世界就职时就主导过代工DRAM。市场360市场份额一度高达30%。但随着技术授权方奇梦达的破产,以及台积电的诉讼影响。2009年只好宣布退出DRAM市场。2016年,王宁国来到合肥。并在合肥政府的支持下,重启了DRAM。
 
  合肥长鑫的投资规划大约1500亿,主要资金来源是合肥城投。有人的还需要技术。而兆易创新正好瞧见。兆易创新主要产品翻译是小众的存储芯片Nor Flash。技术还是有的。它曾试图收购世界第八大DRAM 商ISSI,但被外部阻挠未成。在做大DRAM的梦想支持下,合肥长鑫和兆易创新在2017年正式牵手。
 
  而在兆易创新的技术之外,合肥长鑫还挖到了一份宝藏。已经破产的DRAM龙头奇梦达,其专利几经辗转后卖给了这其中包含一千多万份有关DRAM的技术文件及2.8TB数据。这既是长鑫研发最基本的技术来源,也规避了以后遭遇美光等世界巨头的专利战。
 
  CEO的大棒交给了兆易创新的CEO朱一明。两代半导体收音机人。至此完成了交接。2019年10月,合肥长鑫发布了量产的19nm工艺。8GB DDR4规格符号内存条价格。在B站等数码测评区引起了一番好评。
 
  而产能方面,长鑫第一期投资约为72亿美元,预计满载产能有12.5万片晶圆/月。尽管离三星等巨头单月130万片的产量。还有较大差距,但能有突破,实属不易。而在NAND领域,长江存储和紫光集团高纯盐藻也有了业务突破。
 
  NAND领域,也亿东芝,美光公司为主。在2015年时,紫光集团高纯盐藻希望采用“买买买”的模式。介入NAND:入股全球第二大硬盘经销商西部数据15%股份,160亿收购台湾三家封装测试厂商,甚至对美国仅存的存储公司美光。提出了230亿美金的收购计划。
 
  这个金额是此前中美最大2015年并购案的三倍,震惊全美,WSJ更是直接评论:收购美光,这是中国日益增长的超越组装中电网,成为真正科技大国雄心的直接体现。
 
  紫光的梦很大,但碎得也很快。这些收购计划先后遭遇美国,台湾有关监管机构的否决。就唯其如此自己下场干了。2016年12月,紫光集团高纯盐藻与半导体收音机湖北国芯和湖北省93号汽油价格科投共同出资386亿元设立了长江控股。紫光控股约51%。但技术追赶却并不容易,频频遭遇研发一代落后两代的窘境。
 
  比如长江存储成立7个月后,32层3D NAND测试芯片设计完成。然则,三星64层3D NAND就已经官宣量产了。长江存储落实了64层NAND的流片,然则三星的96层又落实了量产。总在屁股后面跟着跑。显然是没指望的。长江存储做出了个大胆决定:
 
跳过32层,直接量产64层;设计上,跳过96层,直接设计128层。
 
  程式的贴身追赶,不管是赔是赚。总有还有些市场和机会。 那么。长江存储的64层产品翻译,即使是在2020年量产,也是落后三星2年的产品翻译,还能有机会吗?
 
  机会还真的出现了。
 
  由于各个NAND巨头在2018年的64层 NAND上投入了太多资本金扩产,导致芯片价格在2019年大幅下跌,行业运营利润也从2018年的接近40%直接跌到了0,这逼迫各方都决定收手: 削减2019年资本开支,并降低了2020年的新增产能预期。
 
 
行业平均运营利润走势(兴业证券报告)
 
  2020年是5G建设大年,5G手机要存储芯片。推进器也要存储芯片,一个新的存储芯片需求周期,已经形神妙肖。 长江存储的64层产品翻译。虽然落后一代,然则也能有个市场,不一定出师未捷先亏损。有个利润安全垫,才好更放心地浪。
 
  2020年,长江存储就是在跟时间赛跑。一旦抓住顺周期量产,就能自顾自的跑起来,各大巨头掀起新一轮扩产跟进,又会面临价格压制。长江存储宣布128层已研发成功,通过客户验证。而虚设进展顺利,到2020年底长江存储产能有望扩产至7万片/月,接近英特尔驱动的水平。
 
  在共计540亿美金的资金支持下,长江存储总算冒出了点尖。而作为后来追赶着,这些成就都还是匮乏以松懈的。
 
  04.  尾声:谁和华为一起渡劫?
 
  过去十年,在大陆代工业成长为加强加大版富士康的同时,中国台湾娱乐中文网和韩国率先开启了从阳电子代工向半导体收音机代工转型的浪潮。
 
  中国台湾娱乐中文网地区选举结果的转型。加速于金融危机的压力。2009年起,半导体收音机规模从1.25万亿新台币。增长到2019年的2.64万亿新台币,复合增速7%以上,是同期3%经济增速的2倍以上。而且半导体收音机占到了台湾GDP总量15%以上,出口金额30%以上。
 
  韩国从2009年至今,也经历了一轮半导体收音机的成长周期。韩国半导体收音机占世界360市场份额从11%上升到20%,三星阳电子的利润结构。则从70%来自于手机,转变成70%来自于三星半导体收音机。一场危机造就了台湾。韩国两大半导体收音机强军。
 
  中国大陆进口半导体收音机纳税总额总括哪些高达3120亿美元,其中来自台湾地区选举结果的金额达974亿美元,来自韩国的进口金额达822亿美元[1],台韩合计占到了60%。而这正是大陆在东亚阳电子分科链上地位的真实状况。
 
  中国的半导体收音机行业要想完成补短板,其实只需要三个东西:资金,人才和市场。
 
  首先是资金。在国家半导体收音机基金成立的2014年之前,资金问题一味是困扰中国半导体收音机行业的最大因素。中芯世界孤独上前十几年。被台积电甩下时得到几次战略注资?长电科技作为一家民营企业500强,又得拿过多少真金白银的关怀?
 
  要感谢2014年那十几位院士的上书,才有了财政部官网,烟草,移动等财神爷们的注资。中国半导体收音机行业才告别了90年代的曲高和寡和00年代的浮皮潦草,终于见识到了什么叫“大钱”,甚至见识到了什么叫“撒胡椒面是什么”式投资,不用再去考虑资金的问题。
 
  从某种角度上说,你每抽一根烟,都是在为中国芯片行业做贡献。
 
  伯仲是人才。中国有充沛的大学理工科专人才供应。但这还远远不够。半导体收音机行业需要高级别的领军人才,一个梁孟松,抵得上五个师的阳电子中小学生。不过幸运的是,在全球半导体收音机产业里,华人技师数量庞大,而在全球世界芯片赤风设计里,占据核心位置的华人更是举不胜举。
 
  比如博通的陈福阳(CEO),英伟达的黄仁勋(始祖&CEO),AMD的苏姿丰(CEO)。Marvell的戴伟丽(始祖),Xilinx的彭胜利(CEO)……以及上百的中高层管管人员和资深技师。随着这两年大陆半导体收音机行业升温,大批华人技师回国创业,未来的“梁孟松”远远不止一个。
 
  唯一可惜的是。回国的高级人才还远远不够,而“呼吁海外华人第六感芯片技师回来支援祖国”这种事情,落实起来很难。这里面有现实问题,也有历史问题。
 
  最后是市场。中国目前已经是全球最大的消费阳电子市场,每年的新产品翻译网繁博。这就给了芯片企业极其重要的“迭代机会”。消费者协会投诉电话供养了小米,VIVO,华为这些终端厂商。这些终端厂商又供养了一个庞大的产业链延伸,这样才能延续给产业造血。为技术的追赶供给弹药。
 
人才和市场,中国半导体收音机行业都不缺。那缺什么?最缺的只有一样东西:时间。
 
  假如再给中芯世界们10年甚至5年时间。中国半导体收音机产业链延伸一定会比现在强大和韧性;假如90年代后产业少走10年弯路,中国半导体收音机产业链延伸也一定会比现在更加从容。但历史没有虚设,时间也不会倒流,对过去嗟叹已经没有意义,如何渡过眼前的难关,才是唯一要去考虑的事情。
 
  但向前看,不等于盲目乐观。那些打鸡血式的“打压华为是绵绵利好”的围观口号,真正在战场上搏杀的人听了,唯其如此苦笑。
 
  跟华为和海思一起渡劫,需要更多的中芯,长电,汇顶的自食其力,也需要小米,OV。一加们的共同支持;需要排出的张汝京们,也需要雪里送炭的梁孟松们,甚至需要长袖善舞的赵伟国们。英国企业家移民,技师。科学家的名字,官员……每个节点都要常超发挥,才能交出一份满意的答卷。
 
  跟这场疫情一样,这其实是对出彩中国人2016全集的一场检阅。所以哪有什么绵绵利好,只有每个出彩中国人2016全集的奋斗汇流起来,才是真正的国运。
 

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